随着新能源汽车销量呈几何倍数增长充电桩市场也开启了野蛮生长时代

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就像燃油车和加油站相伴而生一样，随着新能源汽车销量的几何级增长，充电桩市场也开始了野蛮生长的时代。

在2015年股市的这波行情中，充电桩概念作为其中一波，备受市场关注。

此后，虽然新能源汽车热度不减甚至愈演愈烈，但市场对充电桩的关注度逐渐减弱。

毫无疑问，充电桩未来市场空间巨大，但无处不在的充电桩背后，利润不确定性高，回收期过长，行业壁垒过低，巨大的前期现金流压力，运营商各自为战。在过去的发展过程中，充电桩行业的发展预期一直在降低。

公共充电桩的困境

私人充电桩只是需要支持。虽然部分老小区存在不能设桩的问题，但买了新能源车的车主基本都倾向于支持自己的充电桩。

白天开车外出，晚上在家充电，在私人充电桩领域，充电速度较慢的交流充电桩完全可以满足需求。

但是，公共充电桩的情况并不好。

作为满足汽车快速充电需求的应用场景，早期的公共充电桩不仅布局分散，而且很大一部分是慢交流充电桩。布局不合理，定价高，充电慢，导致早期公共充电桩利用率低，甚至有一部分几乎被废弃。

随着市场的探索，大功率DC充电技术带来了新一轮的市场变革。与交流充电桩相比，DC充电桩的充电时间大大缩短。根据功率和电池容量的不同，10-100只需几分钟就能充满电。由于单个DC充电桩制造成本较高，一般只适用于公共充电桩。

截至2018年底，中国有近30万个公共充电桩在运营，比2015年的4.9万个增长了6倍。但2018年，充电桩增速开始放缓。

相对于新能源汽车数量的飙升，公共充电桩的数量显得有些落后。

增速下降的原因是什么？

大功率充电站和集中式充电站的建设，前期需要大量的成本，但后期的运营和资金回收是一项长期的工作。

根据天风证券的测算，在保证正常运营和利用率的情况下，运营充电桩静态投资平均回报周期为5.74-9.57年。

因此，我们也可以认为，公共充电桩建设增速的下降，也是行业趋于理性，开始优化布局、精耕细作的结果。

市场格局未定，行业迎来拐点。

充电桩市场分为上游硬件设备制造商、运营商和下游解决方案提供商，其中运营商是整个行业的核心。

由于充电桩硬件设备技术壁垒低，上游厂商竞争激烈，利润率低，运营商想象空间更大，一些上游厂商也会参与充电桩运营。

截至2018年底，在30万个公共充电桩的运营市场中，TELD、国家电网公司、星星充电三大巨头已经占据了78%的市场份额，市场集中度较高。

随着新能源汽车行业洗牌和政策利好，目前格局清晰的充电桩市场有望在此基础上带来新一波增长和调整。

新能源汽车市场是充电桩行业的发展基础。3月26日，新一轮新能源汽车补贴政策实施，新能源汽车行业迎来洗牌和良性发展态势。整体上基本告别了“不成熟”的车辆，未来行业整体趋势向好。

肖认为，未来动力电池新能源汽车和近期政策利好的氢能源汽车将是相辅相成的。

目前，似乎氢能ve

因此，公共充电桩市场有望在集中式和大型充电站领域，特别是在政府采购和企业合作领域实现更高的发展。在电动汽车普及之前，会有持续的需求缺口。

进入新的玩家空间是可以期待的。

在新一轮新能源汽车补贴政策中，同时提到将取消新能源汽车地方补贴，同时改为支持充电(加氢)基础设施和配套运营服务“短板”建设。

这意味着市场可能会迎来更多的资本进入和参与者。

由于上游充电基础设施制造商处于激烈的竞争态势，运营商之间的设备采购成本差异微乎其微。

而且运营商是重资产、重运营、重长回报的模式。在他们还处于高现金流投资(行业不成熟)的当下，现金流限制了头部企业的扩张速度。

因此，目前的高份额市场参与者无法对后来者形成壁垒。

对于充电桩行业的后续进入者来说，如果能与设备厂商形成良好的合作关系，有良好的资金投入，在精细化运营上多下功夫，抢夺市场空间不会很难。

我国大部分城镇的新能源汽车市场仍处于起步和加速阶段，其充电桩基础设施尚未完善。这些地区的新市场进入者有很大的机会，即使最后没有目前头部企业的规模，也仍然可以在每个城市据点取得优势利润。

近期，除了第九城市开启布局充电桩市场，大众还与一汽、江淮成立了新能源公司，业务范围也指向了电动汽车充电墙盒、充电桩的开发。

相比造车新势力，作为新能源汽车配套开发的充电桩市场投资周期长，行业整体并没有那么美好高大上。

但从风险平衡的角度来看，充电桩行业的核心——充电桩运营市场可能更适合新进入者。

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